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【计算机*王紫敬】深度:鲲鹏一日同风起,扶摇直上九万里

2022-11-11 08:02:56 浏览: 23 作者: 大作手
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!鲲鹏计算生态是信创核心力量。鲲鹏计算产业链包括CPU、PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。生态最底层、最基础的鲲鹏CPU芯片基于ARMv8架构永久授权。ARM架构技术先进、生态繁荣,我们认为信创

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鲲鹏计算生态是信创核心力量。鲲鹏计算产业链包括CPU、PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。生态最底层、最基础的鲲鹏CPU芯片基于ARMv8架构永久授权。ARM架构技术先进、生态繁荣,我们认为信创事业发展可以更多利用ARM。华为鲲鹏920芯片是全球最强ARM芯片,性能可比Intel至强8180,满足中高端市场需求。我们认为基于ARM架构的鲲鹏芯片将会成为信创CPU市场较大受益者,鲲鹏计算生态将会成为信创市场重要力量。

鲲鹏构建自主生态,让利于生态伙伴:华为为了应对西方经济封锁,构建自主生态,秉持“硬件开放、软件开源”的生态策略。华为正在让利给自己的生态伙伴,帮助其成长起来,例如华为建立openEuler和openGauss开源社区,承诺自己不发行商业版本,只维护根社区的发展,为生态伙伴赋能。硬件端,华为提供底层鲲鹏芯片、鲲鹏主板及开发套件。软件端,华为提供操作系统、数据库等开源软件。硬件厂商可以基于鲲鹏主板发展自有品牌的产品和解决方案;软件厂商基于华为开源的 openEuler开源OS以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。鲲鹏开发套件可帮助开发者加速应用迁移和算力升级。生态伙伴按照所处产业链环节不同可以分为整机伙伴、基础软件伙伴等。

供需两旺,鲲鹏芯片市场份额有望提升,带动鲲鹏生态崛起:供给端:华为鲲鹏有望成为最先获得自主流片能力的厂商。早在2020年5月被美国无限追溯以后,华为鲲鹏就开始了获得自主流片能力的探索,在进度上较为超前,同时华为本身在半导体领域有深厚的积淀,因此我们预计华为鲲鹏可以率先摆脱美国制裁的影响,产能问题有望得到解决。需求端:华为鲲鹏有望获得具有竞争力的市场份额。我们预计信创事业推进将会加速,党政和行业的信息系统国产化率将在十四五期间达到新的水平。在被美国无限追溯之前,华为鲲鹏芯片在商业竞争中的市占率遥遥领先,当前又有望最先获得自主流片能力,在信创放量、国产化需求提升的过程中华为鲲鹏将最为受益。

看好华为“硬件开放,软件开源”策略下的产业链投资机会。关注标的:1)硬件开放。固件:卓易信息。整机:神州数码,拓维信息,广电运通,同方股份,四川长虹。2)软件开源。操作系统:中国软件,诚迈科技,麒麟信安。数据库:海量数据,达梦数据,太极股份。中间件:东方通,宝兰德。云平台:品高股份,优刻得,青云科技。大数据平台:星环科技。分布式存储:东方国信。

风险提示:技术研发进度不及预期;信创政策支持力度不及预期;美国制裁力度加大。

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