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【长江研究·早间播报】策略/轻工/农业/计算机

2022-07-08 06:56:35 浏览: 25 作者: 时空探索
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!长江策略市场维持乐观,消费仍需优选长江轻工家居专题:行业景气修复,关注龙头长期成长长江农业长江消费海外复盘系列二:国际粮商何以引领每一轮农业变革浪潮?长江计算机解构智能汽车投资机遇之一:从全球汽车格局变迁看本轮智能化投资机遇1行业:智能汽车时间:2

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【长江研究·早间播报】策略/轻工/农业/计算机

长江策略市场维持乐观,消费仍需优选

长江轻工 家居专题:行业景气修复,关注龙头长期成长

长江农业 长江消费海外复盘系列二:国际粮商何以引领每一轮农业变革浪潮?

长江计算机 解构智能汽车投资机遇之一:从全球汽车格局变迁看本轮智能化投资机遇

1

行业:智能汽车时间:2022.07.06

主题:智能汽车线上主题策略会 - 鉴往知来:从全球汽车格局变迁看本轮智能化投资机遇

2

行业:医药时间:2022.07.06

主题:CXO近期观点更新

3

行业:零售时间:2022.07.06

主题:黄金珠宝消费超预期反弹背后的原因?

4

行业:智能汽车时间:2022.07.06

主题:智能汽车线上主题策略会 - 从智能汽车看高精度、模组、智能控制器投资机遇

5

行业:智能汽车时间:2022.07.06

主题:智能汽车线上主题策略会 - 线控底盘深度报告:行业方兴未艾,国产曙光将至

【长江研究·早间播报】策略/轻工/农业/计算机

策略 | 包承超

市场维持乐观,消费仍需优选

1.本轮行情超预期的基础条件仍是剩余流动性环境充裕。后续,社融企稳回升后,剩余流动性仍充裕,估值仍有驱动力。2.当前消费虽然整体难以恢复至疫情前水平,但已有改善。需求端关注“恢复弹性”,优选汽车、酒店、家具;供给端关注“深度出清”,优选餐饮、酒店、黄金珠宝。3.近期观点:大势研判维持乐观。风格上短期社融显著改善下,未来2-3月更偏均衡。行业配置,新兴产业推荐军工、电车;传统产业推荐农化、绿电链。

风险提示:1. 疫情传播或病毒变异超预期;2. 近期地缘政治问题持续恶化。

对外发布时间:2022/07/06

本报告分析师:包承超 SAC编号:S0490518040002

【长江研究·早间播报】策略/轻工/农业/计算机

轻工 | 蔡方羿

家居专题:行业景气修复,关注龙头长期成长

本轮疫后修复节奏推演:4-5月家居需求受疫情影响有所推迟,景气承压;6月伴随疫情影响的边际弱化,需求逐步修复,H2或可持续看到家居需求的回补。分业务看,1)零售:考虑到品类转化周期,节奏上软体零售或率先修复,而后定制零售亦将实现追赶;2)工程:有望伴随竣工呈弱复苏态势。目前行业β修复与集中趋势兼具,建议优选强α龙头。

风险提示:1. 疫情扩散超出预期;2. 原材料价格持续大幅上涨。

研究报告评级:维持“看好”

对外发布时间:2022/07/06

本报告分析师:蔡方羿 SAC编号:S0490516060001

【长江研究·早间播报】策略/轻工/农业/计算机

农业 | 陈佳

长江消费海外复盘系列二:国际粮商何以引领每一轮农业变革浪潮?

ADM、邦吉、嘉吉与路易达孚合称为全球四大粮商,主导全球农产品贸易与加工市场。ADM公司在百年发展历程中引领了每一轮农业变革浪潮,其核心能力在于:1、持续推出创新产品与加工工艺,抓住农业变革风口;2、横向与纵向扩张,一体化布局产业链,达成协同效应。在成长阶段,ADM公司营收与利润年化增速高于全球粮价的年化涨幅。公司在2010年后进入成熟期,营收与农产品价格出现较高相关性;利润则较为复杂,主要受不同品种的加工利润影响。

风险提示:1. 能源价格大幅波动;2. 农产品价格大幅波动。

研究报告评级:维持“看好”

对外发布时间:2022/07/06

本报告分析师:陈佳 SAC编号:S0490513080003

【长江研究·早间播报】策略/轻工/农业/计算机

计算机 | 宗建树

解构智能汽车投资机遇之一:从全球汽车格局变迁看本轮智能化投资机遇

基于格局颠覆机遇,我国整车厂商及产业链企业有望共同崛起,叠加智能化演进机遇,当前共有两条投资主线:一是智能汽车发展仍处于交互创新和架构升级阶段,短期看好伴随智能座舱、辅助驾驶渗透率提升带来的产业链确定性成长机会;二是高级别自动驾驶目前处于萌芽期,伴随技术及基础设施的逐渐成熟和相关法规的落地,中长期建议关注自动驾驶商业化落地带来的软硬件单车价值量的大幅提升以及应用生态服务催生的巨大蓝海。

风险提示:1. 汽车智能化推进不及预期;2. 疫情恢复不及预期。

机构客户部通讯录

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