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银行年报暴露房地产风险 大小房企将面临融资两级分化?

2022-05-04 07:20:56 浏览: 93 作者: 无字情书
摘要:随着银行2021年年报的披露完成,各行的涉房业务情况也浮出水面。虽然去年上市银行整体资产质量向好发展,但由于2021年房地产风险暴露频繁,对银行来说,涉房业务情况变得也更为令人关心。多家银行在年报中均设置了专门的章节,来披露涉房业务的风险管理情况,这是往年从来没有过的。根据银柿财经记者不完全统计,42家A股上市银行中共……

随着银行2021年年报的披露完成,各行的涉房业务情况也浮出水面。

虽然去年上市银行整体资产质量向好发展,但由于2021年房地产风险暴露频繁,对银行来说,涉房业务情况变得也更为令人关心。多家银行在年报中均设置了专门的章节,来披露涉房业务的风险管理情况,这是往年从来没有过的。

根据银柿财经记者不完全统计,42家A股上市银行中共29家A股上市银行披露了对公房地产不良情况,其中有23家对公房地产资产质量下行,不良率提升。

对公房地产不良率普遍上升

分银行看,截至2021年末,6大国有行的公司贷款中,有4家银行的对公房地产不良率有所上升,其中中国银行(601988)达到5.05%,较2020年上升了0.37个百分点。

对此,中国银行风险总监刘坚东指出,当前有一些阶段性、局部性的风险压力相对比较突出,比如说,一些房地产企业受到市场波动影响资金链的趋紧等,要特别加强对于一些重点领域的风险识别和管控。

国有行个人部分贷款的资产质量明显更好,工商银行(601398)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、邮储银行4家银行的个人住房贷款不良率均较2020年均有所下降,且维持低位。建设银行(601939)个人住房贷款不良略有上升,不过0.2%的个人住房贷款不良率在披露了该数据的5家国有大行中已经排最低。

值得注意的是,建设银行和邮储银行的个人住房贷款比例超过了监管红线规定的32.5%。

银行年报暴露房地产风险 大小房企将面临融资两级分化?

A股上市的9家股份行中,所有银行对公房地产不良率上升。不过,股份行压降对公房地产贷款成效显著,所有银行对公房地产贷款占比均有下降。

股份行的个人住房贷款表现参差不齐,整体的不良率略高于国有行。同时,从个人住房贷款占比来看,有5家股份行占比上升。

不过,《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》中要求中型中资银行的上限为20%,招商银行、平安银行(000001)、兴业银行(601166)个人住房贷款集中度过高,超过了监管规定的上限。

银行年报暴露房地产风险 大小房企将面临融资两级分化?

A股上市的区域性银行27家,其中共14家披露了对公房地产资产质量的具体情况,其中有10家不良率均上升,江苏银行(600919)对公房地产不良率最高,达到8.82%。

整体来看,A股银行对公房地产不良均有所上升。其中,有主动暴露风险的,如杭州银行(600926)称,从谨慎性原则出发将两个经营性物业贷款也纳入到不良贷款管理,因此造成了对公房地产不良率上升。也有风险被动暴露的,如招商银行(600036)的年报解释称,受行业政策调控、房地产行业景气程度下降等因素影响,报告期内部分“高负债、高杠杆、高周转”运营的房地产企业债务风险上升。

诸葛找房数据研究中心分析师梁楠表示,2021下半年政策收紧,如“三道红线”“贷款集中管理制”等,房企融资难度加大,尤其是前期高杠杆、高负债运行的房企资金风险逐渐显露;加之交易市场面临下行压力,房企销售数据不及预期,资金周转整体承压,部分房企甚至频频违约,导致银行对公房地产不良整体上升。

银行防控加码

为减少涉房业务风险,银行纷纷加强贷前和贷后管理,建起自己的客户“白名单”,对重点客户实施“一户一策”的管理模式;同时,在区域和项目选择上更加谨慎。

以平安银行为例,建立严格的客户白名单管理体系,重点选择实力强劲的头部客户;在区域选择上,重点选择一线城市和人口净流入、产业支撑力强的二线城市;在项目选择上,重点选择区位和成本有优势、销售前景好、去化周期短的项目,并积极支持旧城改造、租赁住房、保障性住房等符合国家政策导向的项目;在授信管理上,前端实行严格的主体和项目准入管理,后端实行严格的项目建设、项目去化和销售资金回笼监控管控,来确保项目整体风险可控。

不过,梁楠指出,从一季度房企销售数据来看,行业情况并没有明显改善,特别是一些信用结构相对不佳的房企,销售表现平淡,融资难度大,仍面临着较大的流动性压力,因此目前房地产仍处于风险释放期。但整体风险性可控,不会产生太大冲击。

对于未来的涉房风险,多家银行管理层在召开业绩发布会时也已指出,虽然2022年房地产风险可能进一步释放,不过,去年四季度以来出台了很多修复性的房地产政策,未来房地产业的市场调控基调和方向仍将是以稳为主,银行涉房业务风险仍整体可控。

另外,也有银行加大拨备计提来抵御可能发生的涉房风险,提升风险抵补能力。以杭州银行为例,去年末该行拨备覆盖率达到567.71%,年报称分类为不良的经营性物业贷款利息支付正常,抵押物充足且抵押物价值均能覆盖贷款本息,相关拨备计提充足。

预计政策持续回暖

在当前背景下,各大银行对房地产贷款的把控将更加严格,因顾虑风险而更加投放审慎,那么小型房企是否更有可能面临融资难的局面?

尽管2021年末以来,政策回暖,监管适时引导、鼓励投放,但长江证券(000783)指出,银行顾及风险,预计主要向央企、国企增加投放,从部分房企债券发行说明书披露的银行授信数据可见,民企的授信敞口被压降。

梁楠认为,一些信用优质、运营稳健的中小房企仍有获取融资的机会,只是相对来说难度稍大。“未来,基于中央多次强调防范化解房地产市场风险,而当前部分房企风险性犹存,相关政策支持的力度偏弱,预计后续将有更多针对房企的支持政策出台,如预售资金监管政策调整、融资支持等,进而缓解房企资金压力,促进房地产市场良性循环和健康发展。”

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