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12年投研老将掌舵 招商均衡成长正式发行

2022-09-02 15:37:17 浏览: 22 作者: 书香茗
摘要:转自:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯9月1日,招商均衡成长正式发行,拟由招商基金研究部副总监张西林担任基金经理。该基金采取自下而上的方式,严选未来预期成长性良好的上市公司,力争用合理价格买入“高能见度”企业,力争赚取企业成长的钱。公开资料显示,招商均衡成长是一只偏股混合型基金,股票投资比例为60%-95%,其……

转自:上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯 9月1日,招商均衡成长正式发行,拟由招商基金研究部副总监张西林担任基金经理。该基金采取自下而上的方式,严选未来预期成长性良好的上市公司,力争用合理价格买入“高能见度”企业,力争赚取企业成长的钱。

公开资料显示,招商均衡成长是一只偏股混合型基金,股票投资比例为60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过该基金股票资产的50%。

招商均衡成长从内生增长和外延并购两个方面分析判断出优秀的成长标的。一方面,内生增长维度是通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司;另一方面,外延并购维度是指通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。

招商均衡成长拟任基金经理张西林拥有超12年投研经验。多年来,他以绝对收益的思维方式管理产品,运用风险溢价模型在市场极度恐慌或者极度亢奋的情况下,低频做仓位的调整,属于低频高胜率的择时。在行业配置上,张西林保持行业中性,把行业划分为两大类:贝塔型和阿尔法型。前者主要赚价值回归的钱,后者主要赚业绩成长的钱。

落实到选股上,他看重质量、确定性、能见度,偏好慢生意、重视企业的内因超过外因。张西林认为,企业的长期质量比短期势能更重要。

从实际效果看,以张西林管理的首只公募基金招商安博为例。截至2022年6月30日,招商安博A过去3年收益率为79.27%,相比同期业绩比较基准,基金超额收益率达62.32%。

据悉,招商均衡成长将锚定中长期增长确定性较高的领域。基金经理在行业配置方向上,主要集中于成长领域的投资机会,如芯片、新材料、检测服务、研发生产外包服务等生产性服务业;以及眼科、高等职业教育、养老等可选消费领域。

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