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中欧财富推出“中欧带你投” 探索基金投顾服务新模式

2022-08-03 19:02:21 浏览: 55 作者: 紫竹书香
摘要:中证网讯8月2日,中欧财富举办“中欧带你投”服务的上线发布会。作为首批获得公募基金投顾试点资质的机构之一,中欧财富此次推出“中欧带你投”服务,是在提供优选投顾策略的基础上,通过投研模型为个人投资计划赋能,为投资者提供满足个性化需求的动态资金买入方案。中欧财富总经理郑焰介绍称,“中欧带你投”的推出,意味着基金投顾业务从标……

中证网讯8月2日,中欧财富举办“中欧带你投”服务的上线发布会。作为首批获得公募基金投顾试点资质的机构之一,中欧财富此次推出“中欧带你投”服务,是在提供优选投顾策略的基础上,通过投研模型为个人投资计划赋能,为投资者提供满足个性化需求的动态资金买入方案。

中欧财富总经理郑焰介绍称,“中欧带你投”的推出,意味着基金投顾业务从标准化向个性化的转变。未来中欧财富会继续探索更多创新的产品形态,继续在“投”和“顾”两个层面继续发力,继续加深对客户需求的洞察分析,探索真正千人千面的投顾账户和个性化定制。

据悉,“中欧带你投”针对不同的客群需求,推出了三款跟投计划。据中欧财富产品总监黄鹏介绍,第一款是全明星智慧跟投计划,是基于结合市场估值+个人计划持仓成本的量化模型,为客户提供更科学、更个性化的资产配置方案。第二款是行业跟投计划,将根据行业研究各个维度的客观数据和评分,提供给客户各个行业的投资性价比指引。第三款是幸福周周投跟投计划,投顾团队会根据每周市场的变化,动态调整投资标的和配置比例。

郑焰表示:“投资的本质是认知的变现,我们推出‘中欧带你投’的初衷,就是希望将我们每期的买入方案和背后的判断逻辑,用周度信号或解读的方式持续输出给投资者,在为他们解决每期‘如何买’的同时,帮助他们对目前市场所处的环境、自己账户的情况有一个更具象的理解。”

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