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敏感时刻欧洲又有大行“暴雷”:瑞信发债利率直逼10%

2022-06-17 08:43:28 浏览: 82 作者: 俏丽多姿
摘要:华尔街见闻作者:赵颖经历了一系列丑闻和动荡后,在债市抛售加剧之际,瑞信准备以高达9.75%的息票率发行15亿美元AT1债券。为了向投资者支付巨额赔偿,瑞士信贷最新的发债利率直逼10%。周四,据媒体报道,知情人士透露,瑞士信贷将在当天晚些时候发行15亿美元AT1资本债券,息票率高达9.75%。在其发债之际,瑞士央行7年来……

华尔街见闻

作者: 赵颖

经历了一系列丑闻和动荡后,在债市抛售加剧之际,瑞信准备以高达9.75%的息票率发行15亿美元AT1债券。

为了向投资者支付巨额赔偿,瑞士信贷最新的发债利率直逼10%。

周四,据媒体报道,知情人士透露,瑞士信贷将在当天晚些时候发行15亿美元AT1资本债券,息票率高达9.75%。在其发债之际,瑞士央行7年来首次升息,债市抛售加剧。

一位债券投资者表示,这是其多年来第一次看到近两位数的息票率,我们已经忘记了两位数是什么样子,但这一次非常接近。

近几周,瑞士私人银行Julius Baer和瑞士证券交易所都以6.875%的利率发行了以美元计价的AT1债券,远低于瑞信。

这位投资者补充道,即使稍微贵一点,他们也决定赎回这些债券。面对来自投资者的负面消息和愤怒,他们想表明自己是一家对投资者友好的银行。如果瑞信的资本比率低于监管标准,其新发行的AT1债券将不会转换为股票,将被注销。

过去两年,瑞信经历了一系列丑闻和动荡,在一场接一场危机中步履蹒跚,暴露出其风险管理不善。去年,Greensill Capital的破产迫使该行关闭了其持有Greensill债券的100亿美元供应链金融基金。几周后,由于Bill Hwang家族理财办公室Archegos对冲基金的倒闭,该行遭受创纪录的损失55亿美元。

上个月,英国金融监管机构将瑞信列入密切关注名单。

一些列的问题打击了瑞士信贷股价,并引发其今年来三次发布盈利预警。评级机构惠誉和标普上月双双下调了该银行的评级,惠誉将瑞信的长期发行人违约评级从“A-”下调至“BBB+”,标普将瑞信的信贷评级从“BBB+”下调至“BBB”。

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