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近期这个板块异动,1个月涨超10%

2022-06-02 14:25:41 浏览: 38 作者: 软萌甜心
摘要:近期有个板块反复异动,表现突出,那就是——“碳中和”。据Wind统计显示,截至5月30日,5月以来,不仅相关“碳中和”概念股满血复活,“碳中和”相关指数也表现强势。据Wind统计显示,清洁能源指数期间累计上涨约13.71%,碳中和指数期间累计上涨约12.97%;大幅跑赢同期大盘。究其原因,一方面国内环保各类信息不断,另……

近期有个板块反复异动,表现突出,那就是——“碳中和”。据Wind统计显示,截至5月30日,5月以来,不仅相关“碳中和”概念股满血复活,“碳中和”相关指数也表现强势。据Wind统计显示,清洁能源指数期间累计上涨约13.71%,碳中和指数期间累计上涨约12.97%;大幅跑赢同期大盘。究其原因,一方面国内环保各类信息不断,另一方面欧洲碳关税立法进入第二阶段也是重要影响因素。

01

何谓欧洲碳关税立法呢?

2022年3月,欧盟碳边境调节机制获得通过,该机制被俗称为“碳关税”,指在要求进口的高碳产品缴纳相应的税费。

5月17日,欧洲议会环境委员会通过的碳关税法案对征税产品、排放范围、执行时间等做出了变更,方案较此前更为激进。据东吴证券统计整理,碳关税方案与上一版相比:在时间上有所提前,在征收范围上有所扩大。

近期这个板块异动,1个月涨超10%

时间提前方面:将原先的3年过渡期缩短为2年,法案过渡期起始日为2023年1月1日,正式实施日为2025年1月1日。

征收范围扩大方面:①相对原有钢铁、铝、水泥、化肥及电力的五个行业,此次新增纳入涵盖有机化学品、塑料、氢和氨;同时碳排放统计范围扩大,新增间接排放,包括外购电力和热能,此前主要是指直接排放。

值得注意的是,目前该法案只是在环境、公共卫生和食品安全委员会获得了通过,后面还需在今年6月6日至9日的全体会议上进行投票,如果都通过碳关税才算正式实施。

02

利好清洁能源和再生资源

东吴证券认为,碳关税驱动贸易国在生产过程节能降碳,清洁能源和再生资源的投资价值凸显。比如:

绿电:外购电力纳入CBAM核算范围,相较于出口环节承担高昂的碳关税,企业倾向于生产环节寻求低成本的降碳手段,绿电价值显现且需求释放。

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氢能:CBAM征收范畴扩至氢气产业,短期工业副产氢兼具减排和经济性优势,长期可再生能源制氢势在必行,氢能清洁高效助力后端用能产业深度脱碳,氢燃料电池发展潜力大。

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再生资源:2021年欧盟为中国第二大出口地,有机化学品、钢铁制品、铝及其制品、塑料制品出口额占比超10%,碳关税将对出口造成一定冲击,带来减碳压力。再生资源的回用可有效减少初次生产中的碳排放,如再生铜减碳72%,再生塑料减碳30%~80%,且再生料兼具减碳的经济性优势,碳关税的实施有望带动我国再生产业投资提速。

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如何把握“碳中和”机遇呢?

一基在手,“碳中和”我有

中海能源策略混合

定为能源主题,瞄准“碳中和”

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数据来源:基金2022年1季报;时间截至2022.03.31

业绩比较基准:沪深300指数涨跌幅×65%+上证国债指数涨跌幅×35%

超额收益率为基金复权单位净值增长率与同期业绩比较基准收益率之差

姚晨曦自2015年4月至今管理本基金

近期这个板块异动,1个月涨超10%近期这个板块异动,1个月涨超10%排名来源:海通证券-基金数据周报,偏股混合型,统计时间截至2022.05.27近期这个板块异动,1个月涨超10%近期这个板块异动,1个月涨超10%评级来源:海通证券

投资运作重配“碳中和”

本基金2022年1季报显示,报告期内重点配置的“碳中和”相关板块,并坚定看好“碳中和”领域的中长期投资机会。

资料来源:中海能源策略混合基金2022年1季报;《东吴证券—【环保*袁理】深度:碳中和系列研究24——欧盟碳关税实施范畴扩大&时间提前,清洁能源&再生资源价值凸显》20220530。

附录:

基金经理简介:

姚晨曦,复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入本公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。现任权益投资副总监、基金经理。2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。

姚晨曦目前在任管理的基金:

中海消费主题精选混合型证券投资基金

本基金成立于2011年11月9日,业绩比较基准:中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%。2012年净值增长率9.72%,同期业绩比较基准收益率1.43%;2013年净值增长率25.31%,同期业绩比较基准收益率5.75%;2014年净值增长率48.74%,同期业绩比较基准收益率15.32%;2015年净值增长率47.16%,同期业绩比较基准收益率21.08%;2016年净值增长率 -18.93%,同期业绩比较基准收益率-4.16%;2017年净值增长率37.42%,同期业绩比较基准收益率38.10%;2018年净值增长率-35.26%,同期业绩比较基准收益率-20.25%;2019年净值增长率62.51%,同期业绩比较基准收益率44.35%;2020年净值增长率71.34%,同期业绩比较基准收益率51.23%;2021年净值增长率12.29%,同期业绩比较基准收益率-8.68%;2022年1季度净值增长率-17.15%,同期业绩比较基准收益率-15.58%。数据来源:基金定期报告。

中海能源策略混合型证券投资基金

本基金成立于2007年3月13日,业绩比较基准:沪深300指数×65%+上证国债指数×35%。成立以来至2007年12月31日净值增长率70.94%,同期业绩比较基准收益率59.28%;2008年净值增长率-49.30%,同期业绩比较基准收益率-47.38%;2009年净值增长率61.42%,同期业绩比较基准收益率57.62%;2010年净值增长率0.49%,同期业绩比较基准收益率-6.64%;2011年净值增长率-37.38%,同期业绩比较基准收益率-15.51%;2012年净值增长率-2.63%,同期业绩比较基准收益率6.54%;2013年净值增长率4.06%,同期业绩比较基准收益率-3.62%;2014年净值增长率10.24%,同期业绩比较基准收益率33.64%;2015年净值增长率21.50%,同期业绩比较基准收益率7.61%;2016年净值增长率-18.77%,同期业绩比较基准收益率-5.88%;2017年净值增长率31.66%,同期业绩比较基准收益率14.06%;2018年净值增长率-35.57%,同期业绩比较基准收益率-15.25%;2019年净值增长率21.88%,同期业绩比较基准收益率24.54%;2020年净值增长率45.44%,同期业绩比较基准收益率19.11%;2021年净值增长率66.48%,同期业绩比较基准收益率-1.63%;2022年1季度净值增长率-19.76%,同期业绩比较基准收益率-9.27%。数据来源:基金定期报告。

中海信息产业精选混合型证券投资基金

本基金成立于2013年7月31日,本基金原为中海安鑫保本混合,业绩比较基准:2年期银行定期存款利率。成立以来至2013年12月31日净值增长率-0.30%,同期业绩比较基准收益率1.58%;2014年净值增长率11.43%,同期业绩比较基准收益率3.65%;2015年净值增长率25.81%,同期业绩比较基准收益率2.75%;2016年净值增长率-0.40%,同期业绩比较基准收益率2.13%。中海安鑫保本混合于2017年9月16日正式转型为中海策略混合,业绩比较基准:沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。2017年1月1日至2017年9月15日净值增长率2.09%,同期业绩比较基准收益率1.50%;2017年9月16日至2017年12月31日净值增长率1.14%,同期业绩比较基准收益率1.20%;2018年净值增长率-12.30%,同期业绩比较基准收益率-2.31%。中海策略混合于2019年5月15日正式转型为中海信息产业混合,业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率x80%+中证全债指数收益率x20%。2019年1月1日至2019年5月14日净值增长率15.48%,同期业绩比较基准收益率7.15%;2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率29.62%,同期业绩比较基准收益率18.82%;2020年净值增长率36.13%,同期业绩比较基准收益率12.69%;2021年净值增长率-10.66%,同期业绩比较基准收益率4.40%;2022年1季度净值增长率-25.39%,同期业绩比较基准收益率-18.76%。数据来源:基金定期报告。2017年1月1日至2017年9月15日、2019年1月1日至2019年5月14日、2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。数据来源:基金定期报告。

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