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近3年年化超40%!这个生猛指数了解一下

2022-05-11 17:22:44 浏览: 2 作者: 深夜八卦
摘要:今天,三大指数集体收涨,创业板指大涨超3%。市场成交额超过1万亿大关,锂电、光伏、半导体等赛道股大涨。要说全市场最靓的仔,非新能源板块莫属。受一季度业绩不佳影响,股价一直在低位徘徊的锂电龙头宁德时代盘中暴涨超10%,新能车龙头比亚迪盘中触及涨停,收盘大涨超8%。截至收盘,场内ETF基金涨幅居前的基金如下,清一色的新能源……

今天,三大指数集体收涨,创业板指大涨超3%。

市场成交额超过1万亿大关,锂电、光伏、半导体等赛道股大涨。

要说全市场最靓的仔,非新能源板块莫属。

受一季度业绩不佳影响,股价一直在低位徘徊的锂电龙头宁德时代盘中暴涨超10%,新能车龙头比亚迪盘中触及涨停,收盘大涨超8%。

截至收盘,场内ETF基金涨幅居前的基金如下,清一色的新能源汽车主题ETF。其中,电池龙头ETF、电池ETF涨幅均超过6%,位居涨幅榜冠亚军。

5月11日涨幅前十的股票型ETF

近3年年化超40%!这个生猛指数了解一下

上图涨幅前十的ETF中,有5只基金跟踪的都是同一指数,也就是老司基用红色框标记的这几只,它们跟踪的指数均为国证新能源车电池指数。相比新能车,这个电池指数看起来有点陌生,估计很多小伙伴还是第一次听说,它的来头可不小。

以下为该指数基日以来和沪深300指数的走势对比图。

近3年年化超40%!这个生猛指数了解一下

数据显示,近20年来,该指数一路震荡向上,将同期的沪深300指数是甩出了12条街。值得一提的是,截至2022年5月10日,该指数近3年的年化收益达到惊人的40.14%,同期沪深300年化收益仅1.66%,而同为新能源赛道的新能源汽车指数的近3年年化也只有27.21%。正所谓:青出于蓝而胜于蓝。

这个电池指数究竟有何神奇?未来有没有投资价值?今天老司基就带大家来了解一下。

牛股奔腾,近3年大涨175%!

国证新能源车电池指数,指数代码:980032,指数简称:新能电池,为反映A股市场中新能源车电池产业上市公司的市场表现,为投资者提供更丰富的指数化投资工具而编制。

指数基日为2002 年12月31日,基点为1000点,指数正式发布日为2015年2月17日。

该指数成分股为30只,单只个股的权重上限为15%,前五大样本权重合计不超过60%。成分股每年调整2次,于样本定期调整时实施。截至2022年4月7日,指数成分股平均市值1167亿元,偏大盘风格。

从行业分布来看,该指数成分股覆盖新能车电池全产业链。其中,锂电池企业权重占比最高,锂电化学品权重为20%,上游资源企业权重占比也达到了17%。此外,指数还覆盖锂电设备、电池综合服务等锂电产业链子行业。

近3年年化超40%!这个生猛指数了解一下

以下为该指数的前十大权重股,包括了:比亚迪、宁德时代、恩捷股份、赣锋锂业、亿纬锂能、璞泰来等细分领域龙头公司,比亚迪和宁德时代权重占比均超过14%,位居前两位。

近3年年化超40%!这个生猛指数了解一下

数据显示,最近3年,新能电池指数累计收益率为175.21%,年化收益率超40%。

成分股中也是牛股奔腾,自指数基日以来,有6只个股累计涨幅超过10倍。其中,华友钴业累计涨幅超17倍,位列第一;宁德时代累计涨幅超15倍,石大胜华、比亚迪、德方纳米等个股涨幅均超过10倍。

不过,新能电池指数在去年11月底见顶后,一路大幅杀跌。截至今年4月底时,半年大跌42%。最近,开始从深坑里爬起,似有王者归来之势。

现在能买么?

电池系统是新能源车中成本占比最高的部件,其成本占比接近40%。随着新能源车的普及,动力电池行业规模预计将快速增长。2021年全球动力电池装机量为296.8GWH,SNE Research预测全球动力电池装机量在2025年将达到940GWH,2020-2025年复合增速超过45%。

从国内新能源汽车市场来看,行业景气度也是不错的。中汽协最新公布的4月份汽车销量为104万辆,同比下降50.6%;而中国4月份新能源汽车销量29.9万辆,同比上涨44.6%。1-4月新能源汽车累计销量155.6万辆,同比上涨112.2%。2022年4月汽车产销呈现明显下降,相比较而言,新能源汽车虽也受到疫情影响,但依然高于上年同期水平,总体表现较好。

值得注意的是,有“聪明钱”之称的北向资金已在市场的担忧期大举加仓汽车行业中的新能车赛道。数据显示,4月末至今,北向资金增持的概念板块金额居首的即为新能源车板块。

券商研究机构指出,锂电行业2022年以来跌幅较大,估值已处历史低位。但是,终端新能源车的需求仍然较为旺盛。从长远来看,汽车电动化仍是大势所趋,短期波动不改长期逻辑。

从最新估值来看,国证新能源车电池指数PE为44倍,大幅低于近3年PE平均值的90倍,处于近3年估值百分位的15%。

目前跟踪国证新能源车电池指数的基金有6只,5只为场内ETF,具体包括:广发国证新能源车电池ETF、工银瑞信国证新能源车电池ETF、景顺长城国证新能电池ETF、兴银国证新能源车电池ETF和建信国证新能源车电池ETF。1只场外联接基金,为广发国证新能源车电池ETF联接基金。

其中,广发国证新能源车电池ETF规模最大,达到19.32亿元;建信国证新能源车电池ETF规模在1亿元以下,需警惕流动性风险。管理费方面,工银瑞信国证新能源车电池ETF管理费为0.45%,其余几只产品管理费率均为0.50%。

老司基觉得,新能源车属于新兴好赛道,电池产业链的成长性也不错。之前诟病最多的就是高估值,经过这一波超40%回调,眼下估值也便宜了不少,看好的小伙伴可以适当配置。

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