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国投瑞银基金施成:新能源有望变成70年代石油,上游公司今明两年会赚得盆满钵满,锂电顶峰会有10倍产值

2022-08-24 19:44:46 浏览: 97 作者: 秀色可餐
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!主要观点:1、目前储能的行情演绎处于扩散的阶段,85%以上的电化学储能用的都是锂电池,基本面强度上,锂电池可能比其他储能方向更好。2、从今年的一季度二季度业绩的兑现情况以及从产品的价格上来看,包括像新能源汽车,除了上游之外大部分都在跌价,然后盈利在

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

主要观点:

1、目前储能的行情演绎处于扩散的阶段,85%以上的电化学储能用的都是锂电池,基本面强度上,锂电池可能比其他储能方向更好。

2、从今年的一季度二季度业绩的兑现情况以及从产品的价格上来看,包括像新能源汽车,除了上游之外大部分都在跌价,然后盈利在收缩,预计从现在到年底上游价格都是在不断的上行过程中。所以上游的公司从今年到明年都会赚得盆满钵满,并且明年甚至到2024年价格也不会下降。

如果整个新能源行业发展速度仍然比较快,它变成70年代的石油是有可能的。所以如果这种情况一直持续,这些上市公司3、4年的利润就有可能跟现在的市值相当了。

3、未来车的销售有6倍空间,如果考虑带电量,可能就有10倍空间,然后如果再考虑储能,它还会带来接近一倍的空间,所以最后从锂电来讲它的顶峰产值可能有现在的10倍。

4、光伏属于未来会成为主力能源的东西,从今年的四季度开始,硅料的产能会出的比较多,所以明年光伏的高增长是比较确定的。

5、今年混动汽车与增程式电动汽车的份额会上升,因为现在锂的价格比较高,所以导致电池成本升高。

6、以后长期肯定还是纯电,因为新能源车还在不断进步,虽然不知道锂资源的高价位持续到什么时间,但是其他环节的降本速度都会比较快。

7、明年光伏风电发展最大的瓶颈可能就是储能和电网消纳,如果光伏的比例非常高,对储能、电网消纳的要求就很高,所以电网肯定是会有投资机会的。

8、目前芯片还在探底的过程当中,但见底之后它仍然会继续提高,后面还会有机会。

9、电池回收在几年之内很难发展,当新能源增速变慢时,回收会是一个很好的解决方法。

8月23日,国投瑞银研究部副总监施成在一场直播中分析了对新能源板块的展望与研判,作出了上述判断和分享。

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