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两则大消息突袭

2022-07-21 16:28:07 浏览: 72 作者: 国民经略
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!大盘全天震荡走低,沪指尾盘跳水跌近1%,回补昨日缺口,再度失守3300点。盘面上,HJT电池走强,京山轻机涨停。半导体板块走强,汽车芯片方向领涨。游戏股午后活跃,冰川网络领涨。下跌方面,周期板块集体调整。虽然指数低迷,但高位股表现强势,昨日7只3连

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

大盘全天震荡走低,沪指尾盘跳水跌近1%,回补昨日缺口,再度失守3300点。

盘面上,HJT电池走强,京山轻机涨停。半导体板块走强,汽车芯片方向领涨。游戏股午后活跃,冰川网络领涨。下跌方面,周期板块集体调整。虽然指数低迷,但高位股表现强势,昨日7只3连板以上个股今日4只晋级,晋级率近60%。

总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额10182亿,较上个交易日放量657亿。

截止收盘,沪指跌0.99%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.5%。北向资金全天净卖出27.52亿元;其中沪股通净卖出14.07亿元,深股通净卖出13.46亿元。

01

半导体板块

迎来爆发

今日半导体板块迎来爆发,个股中,大港股份、德明利涨停,中微公司涨6.98%、芯源微涨8.50%、北方华创涨5.42%。

消息面上,据中国基金报报道,当地时间19日,民主党人力推的“芯片法案”在美国国会参议院以64票赞成,34票反对的结果获得通过,该法案将用520亿美元的财政支持来提振美国的半导体行业,同时遏制对华投资。

随着此法案的落地,对于本土半导体行业短期来说将带来不小影响,不过也或将加速迎来国产替代的机会。

根据SIA报告,到2024年中国半导体企业的总销售额将达到1160亿美元,市场占有率将从2020年的9%上升到17%,年复合增长率达30%。

而目前来看,全球芯片短缺问题尚未结束,全球半导体行业仍具备较高的景气度。对于本土半导体来说,随着国内新能源汽车的持续高涨,带动对各类芯片的需求,展现出更大的活力。

中信证券研报认为,产能扩张+国产替代积极推进,看好未来1到2年半导体设备行业发展。在行业景气持续、国产替代深入背景下,半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商,以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

02

本土半导体

设备行业景气度高企

那么本土半导体设备行业的景气度到底如何呢?

此前半导体板块笼罩在砍单潮的阴霾中,但上游设备环节似乎并未受到影响。

在6月底的一次机构调研中,新莱应材表示,泛半导体板块业务受益于半导体国产化进程加速,且海外子公司继上半年新冠疫情影响后恢复正常生产,整体增速迅猛。“随着公司产能的释放,公司的毛利也随之提升,尤其在泛半导体板块,公司的高毛利产品占比也逐渐提升。”

国内刻蚀设备龙头企业中微公司此前发布的半年度业绩预告显示,上半年实现营业收入约19.7亿元,同比增长47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%;实现归母净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增长5.89%到21.02%;扣非后净利润为4.1亿元到4.5亿元,同比增加565.42%到630.34%。这份成绩单被市场认为超出预期。

在整个半导体行业增速下来的背景下,设备环节特有的本土替代逻辑日益凸显。有机构人士认为,设备是当前半导体产业逻辑最好的细分环节之一,本土半导体设备业绩驱动力更多来自于市场份额的提升,尤其外部制裁等事件,国产晶圆厂加速本土替代,导致设备环节业绩比行业有更大的弹性。

03

工信部力挺

能源电子发展

此外,今日半导体还有一大利好消息刺激。在日前召开的光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,工信部电子信息司副司长杨旭东表示,工信部电子司将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,目前这一指导意见正在发布的流程中。

根据定义,能源电子是一个交叉研究领域,覆盖电子、电池电化学、测控工程、电力电子、通信等多领域知识,主要着眼于能源生产、储存、传输、节约和利用有关的电子技术领域。

如今,电力系统信息化/数字化呼声渐涨,前文国家能源局、国家发改委发布的文件中,也强调了“信息技术及产品”与清洁能源的融合。

目前,国家电网正在制定高速双模通信技术规范,同时积极规划“HPLC+高速无线”双模技术和芯片应用。

而在光伏发电部分,延长发电设备寿命、提高发电效率、对发电设备精细化管理、智能化运维、发电效率量\数字化监测是发展的必由之路,已有公司推出相关技术方案,与组件厂商合作,并已与光伏发电厂展开项目对接。

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