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【汽车】回调不改向上趋势,持续看好汽车零部件板块——汽车零部件行业周报(2022/8/1-2022/8/7)(倪昱婧)

2022-08-09 07:00:48 浏览: 46 作者: 自此以后
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!零部件板块周度行情回顾8/1-8/5汽车零部件板块总体表现较弱,中信汽车零部件二级行业跑输沪深300指数6.0个百分点,跑输中信汽车一级行业指数2.3个百分点。细分子板块表现来看,热管理系统回调最大;轻量化、底盘控制、智能座舱表现稍好,周跌幅分别约

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零部件板块周度行情回顾

8/1-8/5汽车零部件板块总体表现较弱,中信汽车零部件二级行业跑输沪深300指数6.0个百分点,跑输中信汽车一级行业指数2.3个百分点。细分子板块表现来看,热管理系统回调最大;轻量化、底盘控制、智能座舱表现稍好,周跌幅分别约9.2%/9.0%/6.3%。我们认为,短期回调不改总体板块向上趋势,政策刺激叠加“金九银十”的临近有望持续推动汽零板块向好;我们建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。

热管理系统子板块:特斯拉机器人芯片冷却需求叠加快充车型的相继发布,热管理系统空间较大

1)人形机器人有较高的算力需求,也带来较大发热量,液冷换热系统是当前较为有效的芯片降温方式;2)下半年热门车型小鹏G9&阿维塔11皆配备800V快充技术,电池热管理系统需求提升。

轻量化子板块:拓普集团&文灿股份相继筹建新工厂,持续加码轻量化进程

1)拓普重庆智慧工厂于8月2日正式开建,设计产能为100万套轻量化底盘和50万套整车声学套组;2)文灿股份公告称,拟在六安经济开发区投建新能源汽车铝压铸零部件生产基地项目,以更好地服务蔚来、比亚迪等客户。轻量化有利于汽车节能、减排、增航,是汽车电动化发展下的必然趋势,零部件厂商的持续布局叠加上游铝价回落,轻量化子板块基本面支撑明确。

底盘控制子板块:保隆科技再获6亿空气悬架相关订单,底盘控制系统国产替代趋势明确

保隆科技于8月1、2号先后收到某头部主机厂两份《定点通知书》,产品包括:空气弹簧减震器总成,生命周期5年,金额总数5亿元;空气悬架储气罐,生命周期5年,金额总数超过1亿。线控制动、线控转向、空气悬架分别对应底盘XYZ方向控制,目前仍处于渗透率较低、外资为主的阶段,国产替代趋势明确。

智能座舱子板块:特斯拉新增安全带预紧功能,智能座舱软硬升级趋势明确

特斯拉安全驾驶团队推出安全带预紧功能,该功能基于视觉系统判断,在其监测到即将发生碰撞时提前拉紧安全带,并且此功能可以为搭载了Autopilot 3.0硬件的特斯拉车型OTA升级。新发热门车型车机系统升级叠加HUD、天幕玻璃、座椅、安全带等硬件配套价值提升,智能座舱子板块趋势向好。

风险提示:政策波动;产能、供应链等不及预期;原材料价格上涨;行业需求不及预期;车型上市与爬坡不及预期;成本费用控制不及预期;市场/金融风险。

发布日期:2022-08-08

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